Страшная месть

Есаул Горобець празднует свадьбу своего сына. Прибыли и пан Данило с женой Катериной и сыном-младенцем, с Заднепровья, где кончается украинская земля и где постоянно козаки держат оборону от ляхов, татар и турок. Но отец Катерины, пропадавший двадцать лет и объявившийся невесть откуда год как, не явился к есаулу. Пан Данило постоянно думает о том, как отец Катерины странно себя ведет, не по-козацки, сам на себя не похож. В разгар свадьбы, когда Горобец вынес иконы, чтобы крестить молодых, один из незнакомых никому козаков вдруг превратился в страшного колдуна и исчез. Возвратившись на свой хутор, пан Данило узнает от жены, что последнее время снятся ей странные сны, в которых видела она этого колдуна и колдун этот похож на ее вернувшегося отца.