Кошка Делькарды

Царь Кулл, правитель Валузии, узнает о говорящей кошке Саремес, которая может предсказывать будущее и отправляется к ее хозяйке, Делькарде. Он приглашает кошку во дворец и та рассказывает, что его друг Брул Копьебой может погибнуть в запретном озере, и только Кулл может его спасти. Царь Кулл встречается с таинственный морским народом, договаривается о мире и возвращается в Город Чудес. Выясняется, что за кошку разговаривал раб Кутулос, которого затем подменил колдун Тулса Дум. Кулл сражается с чародеем и изгоняет его.